ビル・メンテナンス業向け販売管理システム
業界ナンバーワンの実績と妥協を許さないシステム。ビルメンテナンス業の業務に特化した、
豊富なノウハウときめ細かい機能で、業務の効率化と経営力アップを的確にサポートします。
業界特有の慣習をふまえ、顧客管理～見積や契約管理、作業指示等の予定管理や原価管理、定期請求等、
事務作業・生産指示の効率化と情報の有効活用をかなえます。
料金形態や請求パターンが複雑で計算ミス、請求漏れが発生…
契約ごとに請求内容が違うから管理が大変…保守の定期請求/随時の請求も大変…。
工数管理・原価配賦等のプロジェクト原価管理が面倒
顧客管理～見積もり、契約～作業指示・予定管理～請求まで
データを紐づけて自動処理で業務をモレなく対応
このようなお悩みや課題は、ビルメンテナンス業特化のシステムで業務をトータルで支援いたします
ビルメンテナンスをはじめとしたメンテナンス業に
特化した販売管理についてお悩みの方はまずはお気軽に
IT Worldにご相談ください！
システム構成
特徴
・顧客情報の管理項目の追加やレイアウトが自由
・メール機能（オプション）の活用で、メールを自動で顧客に紐づけ システム内に保存することが可能
・架電や訪問、メール送信履歴などの営業活動履歴の管理が可能
・グループ会社の管理も可能。
・新規顧客登録時の反社チェック等のワークフローの設定が可能
・条件を指定したリストの作成が簡単に可能なため、DM発送や各種販促活動のハードルが下がる。
・作成
・クラウドシステムのため、外出先や出張先からの見積もりの作成が可能。
・帳票レイアウトが自由なため、お客様ごとに設定した書式・見積書の作成が可能。
・申請承認
・金額や値引き額など、見積書の内容に応じた自動申請ルートの設定が可能となっている。
・最終承認後、自動電子印押印や、最終承認が完了しないと見積もりの提示できない、など、自社の運用にあわせた仕組みの構築が可能。
・スマートフォンやタブレット端末等からの承認作業が可能。
・提示
・見積書はExcelやPDFで作成され、また必要に応じ、システムからお客様に自動メール送信することも可能
・ステータス管理
・「提示したまま」を抑制するステータス管理が可能
・データ引継ぎ
・見積もり情報を契約情報に引き継ぐことができるため、二重入力の手間を削減
・閲覧/複写
・検索機能から過去の見積もりを検索し、参考にしたり複写することが可能
・作成した見積情報を契約書や注文書に反映できるので二重入力を削減することが可能。
・契約の管理から自社/他社の作業手配
・電子契約による注文書や契約書の受領が可能
・契約書類の保管における電子帳簿保存法対応が可能
・受注承認機能
・回収条件や受注金額に応じた与信管理及びワークフロー申請が可能
・複数の外注先への同時見積依頼が可能に。
また、取得した見積から自動で原価の引き当てが可能となる。
・自動見積もり依頼を行った外注先に、当該案件の採用/不採用の通知が可能に。
・契約情報から社内/外注先への作業手配までを自動で手配。
・定期作業からスポット作業まで、柔軟な管理が可能。
・契約情報にもとづいた作業指示書の自動作成が可能。
・契約情報から社内/外注先への作業予定日等をカレンダーに反映が可能。
もしくは、作業予定日をカレンダー形式で登録することも可能。
・外注の場合、発注書を見積もりから引用して作成し自動で発注先へメール送付が可能。
・日報から、備品や消耗品の発注や利用を原価/在庫管理と紐づけたり、作業ステータスに反映する等、データベースとの紐づけを自社の運用にあわせておこなえるため、作業のモレ防止や在庫管理の徹底、自動化が可能となる。
・日報を顧客に自動でメール共有したり等、アウトプットや共有・通知方法が豊富。
・随時的な作業等も自動で売り上げに計上できるため、請求のモレ等を防止することが可能。
・月単位、年単位等の間隔や、前払いや後払い、分割払いといった契約ごとの複雑な定期請求も自動で計算し請求。
・増額が発生した場合等、随時的なスポット請求にも柔軟に対応
・自動入金消込機能で入金消込の自動化に対応（オプション）
・グループ合算請求に対応。
・売上計上のタイミングも自由に設定が可能。
・現場別の請求書の発行に対応。
・電子による納品/請求書の発行に対応
・口座振替による回収を目的とした全銀フォーマットによる口座振替のCSV出力が可能に。
・インボイス制度に対応した適格請求書の発行が可能。また帳票のレイアウトも自由にカスタマイズ可能。
・現場別の請求書の発行に対応。
・自社の作業単価や、実際の外注単価集計からの原価計算・集計が可能に。
・間接費用の配賦が可能に。
案件ごとに必要な材料費・経費・労務費・粗利の集計が可能
・案件の契約更新のタイミングで、事前に設定した更新日前にアラートメールで通知。
・ご利用中の会計システムに仕訳連携することが可能。
・請求・支払・経費・未払い情報の仕訳データを自動で連携し業務の効率化に貢献いたします。
補助金の活用でお得に
販売管理・プロジェクト管理システムの導入と、システム導入時の設定等といった導入支援に
IT導入補助金2024の活用が可能です
最大補助率 3/4
最大補助額 450万円
さらに…
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